Sincronizare

Sincronizarea între programele 1C: SMP și ERP permite transferul automat al informațiilor finale privind calculul salariilor în programul de contabilitate (registre, date pentru generarea înregistrărilor contabile etc.). Să vedem cum să efectuăm sincronizarea între programe. Configurarea sincronizării a fost deja realizată pe partea 1C: SMP și ERP. De asemenea, s-a realizat alinierea datelor și sincronizarea inițială.

Configurație pe partea SMP.

 

Configurarea pe partea ERP.

Efectuarea sincronizării pe partea 1C SMP

Sincronizarea poate fi efectuată de utilizatorii cu drepturi depline.

• Administrare – Sincronizare date – Setări de sincronizare a datelor – Sincronizare.

Programul generează automat compoziția datelor care urmează să fie trimise. Puteți vizualiza și corecta compoziția datelor făcând clic pe butonul

Dacă este necesar să eliminați un obiect din sincronizare, trebuie să-l selectați în partea dreaptă a tabelului, să faceți clic dreapta pe el și să selectați opțiunea „Anulați înregistrarea obiectului”. Dacă este necesar să adăugați un obiect, selectați opțiunea „Înregistrați modificarea obiectului”.

Efectuarea sincronizării pe partea 1C ERP

Sincronizarea poate fi efectuată de utilizatorii cu drepturi complete. După efectuarea sincronizării pe partea 1C: SMP, este necesar să se efectueze sincronizarea și pe partea 1C ERP.

• NSI și administrare – Sincronizarea datelor – Configurarea sincronizării datelor – Sincronizare.

După începerea sincronizării, datele primite sunt analizate.

După analiza datelor, programul afișează compoziția datelor primite. Atunci când se efectuează prima sincronizare a datelor, precum și atunci când apar date noi în programul 1C ZUP, este necesar să se efectueze o potrivire manuală a datelor. Potrivirea ulterioară a datelor se realizează automat prin câmpurile cheie specificate în secțiunea „Cece date sunt sincronizate”. În cazul în care nu se realizează maparea datelor, se vor crea noi copii ale obiectelor nemarcate. Fiți atenți la informațiile privind potrivirea datelor. Dacă se indică faptul că All data is matched (Toate datele se potrivesc), puteți trece la sincronizare.

După ce sincronizarea este finalizată, software-ul va afișa rezultatul.

Cum se formează lista de obiecte pentru sincronizare

Un obiect este pus în coadă de așteptare pentru sincronizare după crearea sa în program sau după modificarea sa. De exemplu: în programul ZUP ați creat o nouă fișă a unei persoane fizice, pentru care există date în documentul Reflectarea salariului în contabilitate. În timpul următoarei sincronizări, acest card va fi inclus în lista obiectelor care urmează să fie sincronizate. În cazul în care au fost efectuate modificări la acest card după sincronizare, acesta va fi din nou inclus în lista obiectelor care urmează să fie sincronizate pentru a actualiza datele din programul ERP. După potrivirea datelor în programul ERP, cardul va fi actualizat. După executarea documentului Reflectarea salariilor în contabilitate, acesta va fi adăugat la lista obiectelor care urmează să fie sincronizate. În cazul în care acest document este resincronizat după sincronizare, acesta va fi din nou inclus în lista obiectelor care urmează să fie sincronizate. În cazul în care sincronizarea se repetă, documentul existent în ERP va fi eliminat din lista de sincronizare și va fi suprascris.

Setarea programului de sincronizare

• Administrare – Sincronizare date – Setări sincronizare date – Configurare.

 

Scenarii de sincronizare – Adăugați.

 

Personalizați programul.

Ce date sunt sincronizate

Directoare principale

Numele unității	Câmpuri cheie
Organizații	Cod fiscal, denumire
Structura companiei	Proprietar, nume, părinte, cod
Persoane fizice	Nume, data nașterii, IDNO, CPAS
Metode de recunoaștere a salariilor în evidențele contabile	Nume
Rezerve	Nume

 

Directoare auxiliare

Numele unității	Câmpuri cheie
Parteneri	Denumire, IDNO
Bănci	SWIFTBIK, BIC
Conturi bancare ale contrapărților	Bancă, număr de cont, proprietar
Tipuri de documente ale persoanelor fizice	Nume
Tipuri de informații de contact	Nume
Țări ale lumii	Cod
Înregistrarea la autoritatea fiscală	Proprietar, cod, OKTMO, KPPP
Posturi de cheltuieli Salarii și indemnizații	Nume
Utilizatori	Nume

 

Documente

 

Documentul SMP 3.1	Documentul ERP
Reflectarea salariului în contabilitate	Recunoașterea salariilor și indemnizațiilor în contabilitatea financiară
Acumularea pasivelor estimate	Provizioane de vacanță
Reflectarea statisticilor de personal în evidențele contabile	Statistici de personal
Mandat de executare silită	Mandat de executare silită
Extras de cont la bancă / Extras de cont la conturi Extras de cont la casierie / Extras prin distribuitor	Declarația de plată a salariului
Depozitarea salariului	Depozitarea salariului

 

 

Găsirea și corectarea erorilor de sincronizare

Situațiile problematice care apar în procesul de sincronizare pot fi vizualizate în registrul de informații Avertismente la sincronizarea datelor. Accesul la acesta este posibil direct din lista schimburilor de date configurate (NSI și administrare – Sincronizarea datelor – Configurarea sincronizării datelor). Aici, în link, se arată imediat numărul de avertismente.

Dacă nu au fost avertismente, linkul va afișa textul Fără avertismente. După fiecare sincronizare, trebuie să verificați această notă pentru a monitoriza eventualele probleme. Formularul registrului Avertismente la sincronizarea datelor conține cinci file.

Să luăm în considerare fiecare dintre ele.

Erori în verificarea obiectelor convertite

Se afișează obiectele care sunt înregistrate pentru schimb, dar care, din diverse motive, nu pot fi trimise.

În cazul nostru, sincronizarea este setată să primească doar date, deci nu pot exista erori în această filă.

Documente neprelucrate

Aici se afișează o listă de documente care au fost încărcate în timpul sincronizării, dar din diverse motive nu au putut fi procesate automat. Deoarece majoritatea documentelor sunt încărcate din 1C: SMP în 1C ERP, această avertizare apare de obicei pe partea ERP.

Pentru a remedia cauza, trebuie să selectați documentul și să faceți clic pe butonul „Modificare”. Eliminați cauzele specificate și procesați documentul. De asemenea, pe această filă există comanda Ignorare. Prin apăsarea acesteia, documentul selectat nu va fi procesat, dar va fi eliminat din lista de avertismente. La procesare și ignorare, aceste documente sunt eliminate automat din tabel. Puteți vedea toate documentele ignorate făcând clic pe butonul Afișați ignoratele. De asemenea, uneori este convenabil să utilizați comanda Configurare listă dacă în tabel există o listă mare de documente diferite. De exemplu, să filtrați după un tip de document și să efectuați anumite operațiuni asupra acestora.

Detalii incomplete

Această filă este similară cu cea anterioară, singura diferență este că nu afișează documente, ci elemente de directoare care au fost încărcate în timpul sincronizării, dar care au detalii obligatorii necompletate. Aceste avertismente sunt procesate în același mod.

Conflicte

Aici se afișează o listă de documente și elemente de referință care, între sincronizări, au fost modificate în programele de salarizare și contabilitate. Ca urmare, au apărut două versiuni ale aceluiași element de referință sau document. Astfel de conflicte sunt rezolvate automat în favoarea datelor din programul de contabilitate sau de salarizare, dar există posibilitatea de a vizualiza lista acestor situații și de a confirma sau revizui deciziile luate automat pentru rezolvarea conflictelor. Detaliile despre datele acceptate și cele respinse pot fi vizualizate în raportul care se deschide prin comanda Afișare diferențe. Dacă alegerea nu ne satisface, putem revizui decizia în favoarea celuilalt program. Dacă suntem mulțumiți, confirmăm. După aceasta, partea tabelară va fi curățată.

Neacceptate până la data interdicției

Pe această filă sunt afișate documentele ale căror date nu au fost încărcate în baza de informații deoarece datele acestor documente sunt anterioare datei stabilite de interdicție pentru încărcarea datelor. Pentru o detaliere mai precisă a avertismentului, puteți folosi comanda Mai mult – Afișare versiune neacceptată. Dacă este necesar să efectuați totuși sincronizarea acestui obiect, corectați data interdicției și repetați sincronizarea.

Pentru mai multe informații despre 1С: Salariul și managementul personalului poate fi găsit la pagina produsului.